成吉思汗由此兵分三路。
第一路大军由哲别领导，率领包括郭平的一万人在内的六万人执行对摩柯末的大追捕行动。
一路开山劈路，跨过里海之滨，穿越里海西边的高加索山脉去到了一个完全未知的世界：欧洲！
一路的逃跑，心力交瘁的摩柯末最终死在了里海周边的一个小岛上。
但大军并没有停下征服的脚步，一路推进，经过名城大不里士，来到基督教王国谷儿只。
谷儿只正处于巅峰时期，民风彪悍，军队总能利用崎岖的山势和丰富的高原作战经验不断骚扰。
给郭平和哲别搞得不厌其烦，随后郭平利用诱敌，纵深，牵制，分化，包围等等战术成功灭亡谷儿只。
随后大军进入欧洲南俄草原，然后草原上游牧民族主要是钦察人和阿兰人。
为了抵抗入侵，他们组成联军，但郭平贿赂了钦察人，成功分化二者。
得了好处的钦察人弃盟友而去，剩下的人被大军击败。
随后大军又直奔钦察人而去，钦察人求助罗斯国。
罗斯国由大大小小的公国组成，虽然大部分公国不为所动，只有基辅公国，加里宁公国，弗拉基米尔公国派兵驰援。
双方组成10万联军，哲别想故技重施，分化他们，但是派出去的使者直接被杀。
双方于迦勒迦河决战，大败联军，侵入其国土，随后又在黑海周边，侵略了一番后方才收到铁木真的传令。
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